股票代码：002734                股票简称：利民股分          通知布告编号：2015-020

利民化工股分无限公司

对于非公然刊行股票触及接洽干系买卖事变的通知布告

    本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

一、接洽干系买卖概述

1. 买卖根基环境

      利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）拟向特定工具非公然刊行股票3,275.43万股，召募资金总额为75,990.06万元国民币，此中李重生拟以国民币28,012.46万元认购本次非公然刊行的1,207.43万股股票。

2. 接洽干系干系申明

     本次买卖的认购方李重生为公司控股股东、现实节制人之一，公司的控股股东、现实节制人为李明、李重生和李媛媛，李重生和李媛媛是李明之后代，公司向李重生非公然刊行股票组成接洽干系买卖。

3. 买卖审批法式

      本次接洽干系买卖已公司第三届董事会第六次集会审议经由过程，接洽干系董事李重生、李媛媛对相干议案均已躲避表决。本次接洽干系买卖尚需提交公司2016年第二次姑且股东大会审议，接洽干系股东将躲避表决。公司本次非公然刊行需经公司股东大会审议经由过程和中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）批准前方可实行。本次接洽干系买卖不组成《上市公司严重资产重组办理方法》划定的严重资产重组。

二、买卖对方根基环境

（一）李重生简介

李重生：男，中国国籍，无境外永远居留权，1971年12月生，大学学历。1989年3月至1991年7月任束缚军某部兵士、班长；1991年7月至1994年7月为束缚军广州通信批示学院学生；1994年7月至2002年10月任束缚军某部排长、顾问、做事、指点员、股长；2002年10月至2004年10月任新沂市处所税务局副主任科员；2004年10月至2009年11月任利民化工无限义务公司总司理。2009年11月至2015年10月任公司董事、总司理。2015年10月至今任公司董事长。现任新沂市润邦乡村小额存款无限公司董事。

（二）李重生与公司的股权节制干系

本公司由李明及其子李重生、其女李媛媛配合节制。停止2016年3月15日，上述三人算计持有公司4,326.32万股，持股比例为33.28%。

（三）李重生的其余投资环境

除持有新沂市润邦乡村小额存款无限公司10%股权外，李重生自己不存在其余对外投资事件。

（四）比来五年惩罚、诉讼环境

李重生比来五年未受过行政惩罚、刑事惩罚，也未触及与经济胶葛有关的严重民事诉讼或仲裁。

（五）本次刊行实现后，李重生与公司之间同行合作和接洽干系买卖环境

1、同行合作

      停止本预案签定之日，李重生及与其干系紧密亲密的家庭成员，包含配头、怙恃及配头的怙恃、兄弟姐妹及其配头、年满18周岁的后代及其配头、配头的兄弟姐妹和后代配头的怙恃未以任何体例直接或直接处置与公司相合作的营业，未具有与公司存在同行合作的企业的股分、股权和其余权利。本次刊行实现后，上述环境不会产生转变。

2、接洽干系买卖

      本次刊行实现后，估计本公司与李重生及其干系紧密亲密的家庭成员之间的接洽干系买卖状态不会产生转变。

      本公司接洽干系买卖均按照《公司章程》、《接洽干系买卖抉择计划轨制》及其余外部轨制相干划定，签定书面条约并实行响应的审批法式，不存在因为严重接洽干系买卖给其余股东正当好处形成侵害的景象。

（六）本次刊行预案表露前24个月内李重生及其干系紧密亲密的家庭成员、其节制的部属企业与公司之间的严重买卖环境

      本次刊行预案表露前24个月内，公司与李重生及其干系紧密亲密的家庭成员、其节制的部属企业之间不存在严重接洽干系买卖。

三、买卖标的根基环境

公司本次非公然刊行国民币通俗股（A股）数目为3,275.43万股。此中李重生本次拟认购的股分数目为1,207.43万股。

四、买卖的订价按照

      本次刊行各刊行工具认购本次非公然刊行股分的价钱为23.20元/股。订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额÷订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）的90%为23.15元/股，本次刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日买卖均价的90%。若公司在订价基准日至刊行日期间产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事变，刊行价钱将作响应调剂。若上述刊行价钱低于刊行期首日前20个买卖日股票买卖均价的70%，则刊行价钱调剂为刊行期首日前20个买卖日股票买卖均价的70%。

五、公司与接洽干系方签定《附前提失效的股分认购条约之补充条约》的首要内容

       公司与李重生于2016年3月19日签定了《附前提失效的股分认购条约之补充条约》，条约的首要内容以下：

甲方：利民化工股分无限公司

乙方：李重生

      甲乙两边于2015年10月22日签定了《对于利民化工股分无限公司2015年非公然刊行股票之附前提失效的股分认购条约》（以下简称“《股分认购条约》”），乙方赞成认购甲方非公然刊行的国民币通俗股股票。

       两边在同等、志愿、诚笃信誉的根本上，经友爱协商，按照《中华国民共和国公司法》、《中华国民共和国证券法》、《上市公司证券刊行办理方法》、《上市公司非公然刊行股票实行细则》、《中华国民共和国条约法》等相干法令、行政律例的划定，赞成对《股分认购条约》第三条“认购价钱、认购体例、认购数目和认购金额”停止点窜，点窜后的内容以下：

第三条  认购价钱、认购体例、认购数目和认购金额

      1、本次非公然刊行价钱为23.20元/股，不低于订价基准日前20个买卖日甲方股票买卖均价（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价＝订价基准日前20个买卖日股票买卖总额÷订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）的90%。若甲方股票在订价基准日至刊行日期间产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事变，本次刊行价钱将停止响应调剂。若上述价钱低于刊行期首日前20个买卖日股票买卖均价的70%，则刊行价钱调剂为刊行期首日前20个买卖日股票买卖均价的70%。

      2、乙方以现金认购本次非公然刊行的股票，认购数目为1207.4335万股，认购金额为贰亿捌仟零壹拾贰万肆仟伍佰柒拾贰元（小写280,124,572元）。若甲方股票在订价基准日至刊行日期间产生上述第1项划定的派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事变或制定的刊行价钱低于刊行期首日前20个买卖日股票买卖均价的70%，在认购金额稳定的环境下，对本次认购数目将停止响应调剂。若认购的股分数呈现非整数（缺乏1股整数时）环境，则四舍五入。乙方终究认购股分数目将按照中国证监会批准刊行的股分数目肯定。

      3、如本次非公然刊行的股票总数因羁系政策变更或按照刊行批准文件的请求等环境予以调剂的，则乙方认购的股票数目将在两边协商分歧的根本上响应调剂。

   ;   本补充条约经甲乙两边具名盖印后建立，与《股分认购条约》同时失效。

六、接洽干系买卖目标及对公司影响

      本次接洽干系买卖表现了接洽干系方对公司运营成长的撑持和决定信念，合适公司成长的计谋请求，有益于晋升公司红利才能和焦点合作力，增进公司可延续成长。

七、昔时年头至表露日与接洽干系人已产生的各种接洽干系买卖的总金额

      李重生除担负公司董事、总司理并在公司领薪外，2015年年头至表露日未与公司产生其余任何接洽干系买卖。

八、自力董事的事先承认定见

      本次对公司非公然刊行股票增添价钱调剂机制、非公然刊行股票预案（第二次订正稿）、非公然刊行股票触及接洽干系买卖及公司与认购工具签定《附前提失效的股分认购条约之补充条约》等事变合适《公司法》、《证券法》、《上市公司证券刊行办理方法》、《上市公司非公然刊行股票实行细则》等法令、律例及《利民化工股分无限公司章程》的相干划定，合适公司与全部股东的好处，不存在侵害公司及其余股东出格长短接洽干系股东好处的景象。咱们赞成将上述议案提交公司第三届董事会第六次集会审议，接洽干系董事李重生、李媛媛须躲避表决。

九、自力董事的自力定见

&nbsp;     咱们核阅了《对于公司非公然刊行股票触及接洽干系买卖的议案》、《对于公司与认购工具签定<附前提失效的股分认购条约之补充条约>的议案》，咱们以为：认购工具李重生为公司控股股东、现实节制人之一，公司的控股股东、现实节制人为李明、李重生和李媛媛，李重生和李媛媛是李明之后代。 李重生属于公司的接洽干系方，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的划定，本次非公然刊行股票事变组成接洽干系买卖；《附前提失效的股分认购条约之补充条约》条目合适相干划定的请求，订价（包含接洽干系买卖订价）公道公道，不存在侵害公司及全部股东，出格是中小股东好处的景象；公司董事会在审议上述议案时，接洽干系董事均躲避了对上述相干议案的表决，抉择计划法式合适相干法令、律例和《公司章程》划定。

      咱们分歧赞成上述议案，并赞成将其提交公司股东大会审议，股东大会审议 时，接洽干系股东该当躲避表决。

十、备查文件：

1、利民化工股分无限公司第三届董事会第六次集会抉择；

2、自力董事对于公司第三届董事会第六次集会审议相做事变的事先承认定见；

3、自力董事对于公司第三届董事会第六次集会审议相做事变的自力定见；

4、深圳证券买卖所请求的其余文件。

特此通知布告。

                                                                                      利民化工股分无限公司董事会

                                                                                      2016年3月19日