股票代码：002734                         股票简称：利民股分                             通知布告编号：2016-050

利民化工股分无限公司 

对于实行2015年度利润分拨计划后

调剂非公然刊行股票刊行价钱和刊行数目的通知布告

       本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容实在、精确、完全，不子虚记录、误导性陈说或严重漏掉。

       主要提醒：
       1、公司本次非公然刊行股票的刊行价钱在公司2015年度利润分拨计划实行后由23.20元/股调剂为22.90元/股。
       2、公司本次非公然刊行股票的刊行数目在公司2015年度利润分拨计划实行后由3,275.4335万股调剂为3,318.3431万股。

一、2015年度利润分拨计划

       利民化工股分无限公司（以下简称“公司”）于2016年5月16日召开的2015 年度股东大会审议经由过程了《对于公司2015年度利润分拨预案的议案》。公司 2015 年度利润分拨计划为：以公司现有总股本130,000,000股为基数，向全部股东每10股派发明金3.00元（含税），总计分拨股利国民币39,000,000.00元（含税），残剩未分拨利润转入下次分拨。本年度不停止本钱公积金转增股本，也不送红股。

       2016年5月23日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊载了《2015年年度权利分拨实行通知布告》，公司2015年度利润分拨的股权挂号日为2016年5月27日，除权除息日为2016年5月30日。

二、本次非公然刊行股票刊行价钱和刊行数目的调剂

       公司第二届董事会第二十九次集会、第三届董事会第五次集会、 第三届董事会第六次集会、 2015年第四次姑且股东大会、 2016年第一次姑且股东大会、2016年第二次姑且股东大会审议经由过程了本次非公然刊行股票刊行计划等相干议案。
       本次非公然刊行股票的订价基准日为第二届董事会第二十九次集会抉择通知布告日（2015年10月23日），订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）的90%为23.15元/股，本次非公然刊行的刊行价钱为23.20元/股，高于订价基准日前20个买卖日均价的90%。
        本次非公然刊行股票的数目为3,275.4335万股，召募资金总额为75,990.0572万元，各刊行工具认购环境以下：

       若公司股票在订价基准日至刊行日期间产生派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权、除息事变，本次刊行价钱将作响应调剂。若上述刊行价钱低于刊行期首日前20个买卖日股票买卖均价的70%，则刊行价钱调剂为刊行期首日前20个买卖日股票买卖均价的70%，本次刊行数目将随刊行价钱调剂而停止响应调剂。如本次非公然刊行的股分总数因证券羁系政策变更或按照刊行批准文件的请求予以调减的，则刊行工具认购的股分数目将响应调减。

       2016年4月22日，经中国证券监视办理委员会刊行考核委员会（以下简称“中国证监会”）考核，公司本次非公然刊行股票请求取得经由过程。今朝，公司还没有收到中国证监会的书面批准文件。

鉴于公司2015年度利润分拨计划已实行终了，现对本次非公然刊行股票的刊行价钱和刊行数目停止以下调剂：

1、刊行价钱

       公司本次非公然刊行股票的刊行价钱在公司2015年度利润分拨计划实行后由 23.20元/股调剂为22.90元/股。详细计较以下：
           调剂后的刊行价钱=（调剂前的刊行价钱-每股现金股利（含税））/（ 1+每股转增股数）=（23.20元/股-0.30元/股）÷（1+0）=22.90元/股。

2、刊行数目

       公司本次非公然刊行股票的刊行数目在公司2015年度利润分拨计划实行后由3,275.4335万股调剂为3,318.3431万股。详细计较以下：
          调剂后的刊行数目=本次拟召募资金总额/调剂后刊行价钱=75,990.0572万元÷22.90元/股=3,318.3431万股。

       调剂后各刊行工具认购环境以下：

三、其余事变
        除上述调剂外，公司本次非公然刊行股票的其余事变未产生变更。

特此通知布告。

                                                                                    利民化工股分无限公司董事会

                                                                                     2016年5月30日