利民股分、刊行人、公司、上市公司	指	利民化工股分无穷公司
本次非公然刊行、本次刊行	指	利民化工股分无穷公司本次非公然刊行国民币通俗股（A股）的行动
本刊行环境报告书	指	利民化工股分无穷公司非公然刊行股票刊行环境报告书暨上市通知布告书
比来三年一期、报告期	指	2013年、2014年、2015年和2016年上半年
董事会	指	利民化工股分无穷公司董事会
股东大会	指	利民化工股分无穷公司股东大会
《公司法》	指	《中华国民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华国民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监视操持委员会
厚交所	指	深圳证券买卖所
保荐人、保荐机构、联席主承销商、西部证券	指	西部证券股分无穷公司
联席主承销商、九州证券	指	九州证券股分无穷公司
状师事件所/状师	指	北京市中伦状师事件所
信永中和/审计师/验资机构	指	信永中和管帐师事件所（特别通俗合股）
瑞华/审计师/验资机构	指	瑞华管帐师事件所（特别通俗合股）
元，万元	指	国民币元，国民币万元

本报告中所列出的汇总数据能够因四舍五入缘由与根据报告中所列示的相干单项数据计较得出的成果略有差别，这些差别是由四舍五入形成的，而非数据毛病。

第一节本次刊行根基环境

一、本次刊行实行的相干法式

（一）本次刊行实行的外部抉择打算法式

1、董事会表决时候：2015年10月22日，利民化工股分无穷公司第二届董事会第二十九次集会审议经由进程了《对于公司合适非公然刊行股票前提的议案》等对于本次非公然刊行的相干议案。

2、股东大会表决时候：2015年11月9日，利民股分2015年第四次姑且股东大会审议经由进程了本次非公然刊行的相干议案。

3、本次非公然刊行打算历次调剂的审议法式：2016年2月18日利民股分第三届董事会第五次集会审议经由进程了《对于公司非公然刊行股票预案（订正稿）的议案》等本次非公然刊行相干议案，并于2016年3月8日由利民股分召开的2016年第一次姑且股东大会审议经由进程；2016年3月19日公司召开了第三届董事会第六次集会，审议经由进程了《对于公司非公然刊行股票增添价钱调剂机制的议案》等本次非公然刊行的相干议案，并于2016年4月5日公司召开的2016年第二次姑且股东大会审议经由进程。

（二）本次刊行的羁系部分批准进程

公司本次非公然刊行请求于2015年12月21日由中国证监会受理，于2016年4月22日取得中国证监会刊行考核委员会考核经由进程。2016年6月17日，中国证监会签定了《对于批准利民化工股分无穷公司非公然刊行股票的批复》（证监允许[2016]1316号），批准公司非公然刊行新股不跨越33,183,431股（含33,183,431股）。刊行人于2016年7月25日取得该批复。

（三）本次刊行召募资金到账和验资环境

公司本次非公然刊行的4家刊行工具李重生、南通丰盈投资合股企业（无穷合股）（以下简称“南通丰盈”）、宁波亿华合众投资操持合股企业（无穷合股）（以下简称“亿华合众”）、九江志元胜泰投资操持中间（无穷合股）（以下简称“志元胜泰”）的认购资金算计国民币759,900,567.51元已于2016年10月13日17：00前存入保荐机构（联席主承销商）西部证券的指定账户。

2016年10月14日，信永中和管帐师事件所（特别通俗合股）出具了《考证报告》（XYZH/2016XAA30286号），经审验，停止2016年10月12日止，西部证券收到利民股分非公然刊行股票召募资金的投资者缴付的认购资金（含保障金）总额为国民币759,900,567.51元。保荐机构（联席主承销商）西部证券在按划定扣除相干用度今后将召募资金余额划付大公司召募资金专项账户。公司将根据《上市公司证券刊行操持方法》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金操持和利用的羁系请求》、《中小企业板信息表露停业备忘录第29号：召募资金利用》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》和公司《召募资金操持轨制》的有关划定，设立召募资金公用账户对召募资金停止操持，专款公用。

2016年10月14日，瑞华管帐师事件所（特别通俗合股）出具了《验资报告》（瑞华验字【2016】01460026号），停止2016年10月14日止，刊行人现实已向4名特定刊行工具非公然刊行国民币通俗股（A股）股票32,103,953股，召募资金总额为国民币759,900,567.51元，减除刊行用度国民币19,704,000.00元后，召募资金净额为国民币740,196,567.51元，此中计入实收本钱国民币32,103,953元整，计入本钱公积（股本溢价）国民币708,092,614.51元。

（四）本次刊行股分挂号托管环境

本次刊行新增股分已于2016年10月18日在中国证券挂号结算无穷责任公司深圳分公司操持终了挂号托管手续。本次刊行新增股分的性子为无穷售前提股分，本次非公然刊行的股分自本次刊行竣事并上市之日起三十六个月内不得让渡，可上市畅通时候为2019年10月27日（如遇非买卖日则顺延）。本次刊行竣事后，在上述股分限售期内，因公司送红股、转增股本等缘由增添的股分自股分挂号之日起锁定，并与上述股分同时解锁。

（五）召募资金公用账户和三方羁系和谈签定环境

公司已建立召募资金专项存储轨制，并将严酷遵守本公司《召募资金操持轨制》的划定，在资金到位后实时存入公用账户，根据召募资金利用打算确保专款公用。保荐机构、开户银行和公司将根据《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》的有关划定在召募资金到位后一个月内签定召募资金三方羁系和谈，配合监视召募资金的利用环境。

二、本次刊行的根基环境

（一）刊行股票的范例

境内上市的国民币通俗股（A股）

（二）每股面值

国民币1.00元

（三）刊行数目

根据投资者认购环境，本次刊行国民币通俗股（A 股）总计32,103,953股，全数采用向特定投资者非公然刊行股票的体例刊行。

（四）刊行订价体例及刊行价钱

2015年11月9日、2016年3月8日、2016年4月5日，刊行人在利民股分集会室别离召开2015年第四次姑且股东大会、2016年第一次姑且股东大会和2016年第二次姑且股东大会审议经由进程了《对于公司非公然刊行股票预案的议案》等刊行相干议案，刊行订价基准日为公司第二届董事会第二十九次集会通知布告日，即2015年10月23日。本次刊行的股票价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的90%，即23.15元/股。同时，若上述刊行价钱低于刊行期首日前20个买卖日股票买卖均价的70%，则刊行价钱调剂为刊行期首日前20个买卖日股票买卖均价的70%。

2016年5月16日，公司召开2015年度股东大会，审议经由进程了《对于公司 2015 年度利润分拨预案的议案》：公司2015年度权利分拨打算为：以公司总股本130,000,000股为基数，每10股分拨现金红利3.00元（含税），残剩未分拨利润结转下年度；除上述现金分成外，本次分拨公司不送红股，不实行本钱公积金转增股本。根据公司2015年度权利分拨实行通知布告（通知布告编号2015-024）停止现金分成后，公司本次刊行价钱响应调剂为22.90元/股。

因为上述刊行价钱低于刊行期首日（2016年10月11日）前20个买卖日股票买卖均价的70%，故本次刊行价钱调剂为刊行期首日前20个买卖日股票买卖均价的70%，即23.67元/股。

（五）刊行工具及申购环境

本次非公然刊行股票的刊行工具为李重生、南通丰盈、亿华合众和志元胜泰共四名特定投资者，合适中国证监会划定的证券投资基金操持公司、证券公司、财政公司、资产操持公司、保险机构、信任投资公司、及格境外机构投资者、其余机构投资者和天然人等不跨越10名特定工具的请求，也合适利民股分股东大会对于本次刊行相干抉择的划定。本次刊行工具及其认购股数、认购金额的详细环境以下：

刊行工具	认购股数（股）	认购金额（元）
李重生	11,834,583	280,124,579.61
南通丰盈投资合股企业（无穷合股）	7,596,113	179,799,994.71
宁波亿华合众投资操持合股企业（无穷合股）	6,341,529	150,103,991.43
九江志元胜泰投资操持中间（无穷合股）	6,331,728	149,872,001.76
合计	32,103,953	759,900,567.51

（六）召募资金量

本次刊行召募资金总额为759,900,567.51元，扣除与刊行有关的用度（包罗承销用度、保荐用度、状师用度、验资用度等）后，利民股分现实召募资金净额为740,196,567.51元。

三、本次刊行的刊行工具概略

（一）本次刊行工具及其认购数目

本次非公然刊行股票数目为32,103,953股，由刊行工具全额认购，刊行工具已与公司签定了附前提失效的非公然刊行股分认购条约及补充和谈。详细认购环境以下：

刊行工具	认购数目（股）	限售期（月）
李重生	11,834,583	36
南通丰盈投资合股企业（无穷合股）	7,596,113	36
宁波亿华合众投资操持合股企业（无穷合股）	6,341,529	36
九江志元胜泰投资操持中间（无穷合股）	6,331,728	36
合计	32,103,953

（二）刊行工具根基环境

1、李重生

身份证号：320381197112******

居处：南京市栖霞区*****

2、南通丰盈投资合股企业（无穷合股）

公司称号：南通丰盈投资合股企业（无穷合股）

企业性子：无穷合股企业

建立日期：2015年5月22日

实行事件合股人：商伟龙

注册地点：南通市江成路1088内3幢2628室

出资金额：18,000万元

运营范围：股权投资；投资操持；投资征询。（依法必须批准的名目，经相干部分批准前方可展开运营勾当）

3、宁波亿华合众投资操持合股企业（无穷合股）

公司称号：宁波亿华合众投资操持合股企业（无穷合股）

企业性子：无穷合股企业

建立日期：2015年6月3日

实行事件合股人：倪友海

注册地点：宁波市北仑区梅山小道商务中间五号办公楼697室

出资金额：15,100万元

运营范围：通俗运营名目：投资操持，投资征询，企业操持征询，实业投资，新动力产物，节能高新手艺产物、环保产物的手艺开辟、手艺征询，房地产掮客，条约动力操持。

4、九江志元胜泰投资操持中间（无穷合股）

公司称号：九江志元胜泰投资操持中间（无穷合股）

企业性子：无穷合股企业

建立日期：2015年10月20日

实行事件合股人：何茂怀

注册地点：江西省九江市开辟区长江小道330号201室

出资金额：15,000万元

运营范围：实业投资、创业投资、投资操持、投资征询（依法须经批准的名目，经相干部分批准前方可展开运营勾当）

（三）刊行工具与刊行人的接洽干系干系

刊行人控股股东和现实节制人为李明及其子李重生、其女李媛媛，停止2016年9月30日,上述三人算计持有公司4,326.32万股，占刊行人总股本的32.63%的股分。本次非公然刊行股票的刊行工具中李重生，系刊行人控股股东、现实节制人之一。上述刊行工具与公司存在接洽干系干系，本次刊行组成接洽干系买卖。

（四）刊行工具及其接洽干系方与刊行人比来一年严重买卖环境和将来买卖支配的申明

本次非公然刊行工具及其接洽干系方在比来一年内与刊行人之间不存在严重买卖；本次非公然刊行工具及其接洽干系方不存在认购本次刊行股分外的将来买卖支配。

（五）本次刊行对公司节制权的影响

本次非公然刊行前，公司控股股东、现实节制人李明、李重生、李媛媛算计持有公司32.63%的股权，本次非公然刊行实现后，李明、李重生、李媛媛算计持有本公司5,509.7803万股的股权（以认购1,183.4583万股计），占刊行后总股本的33.45%。故本次刊行实现后，公司控股股东和现实节制人均不会发生转变。

（六）刊行工具资金来历环境

李重生为本公司控股股东、现实节制人之一，其股分认购未经由进程产物等其余情势到场认购。南通丰盈以自有资金到场刊行人本次非公然刊行股票股分认购，未经由进程产物等其余情势到场认购。亿华合众以自有资金到场刊行人本次非公然刊行股票股分认购，未经由进程产物等其余情势到场认购。志元胜泰以自有资金到场刊行人本次非公然刊行股票股分认购，未经由进程产物等其余情势到场认购。

以上刊行工具的认购资金来历均为自有资金或经由进程正当体例取得的资金，不包罗任何杠杆融资布局化设想，南通丰盈、亿华合众、志元胜泰不存在直接或直接来历于利民股分及其董事、监事和高等操持职员及接洽干系方的环境。刊行工具均与保荐机构和联席主承销商及其接洽干系方无接洽干系干系。

（七）对于刊行工具实行私募投资基金备案的核对

本次非公然刊行终究肯定的刊行工具为四家，此中，无穷合股企业3家，天然人1名。

经保荐机构（联席主承销商）、见证状师配合核对，刊行工具中：

到场本次刊行认购的无穷合股企业不属于《私募投资基金监视操持暂行方法》和《私募投资基金操持人挂号和基金备案方法（试行）》划定的私募投资基金，不须要根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监视操持暂行方法》和《私募投资基金操持人挂号和基金备案方法（试行）》的划定操持挂号或备案手续。

四、本次刊行的相干机构环境

（一）保荐机构（联席主承销商）：西部证券股分无穷公司

法定代表人：刘建武

保荐代表人：刘力军、杜攀明

名目协办人：宋锴

办公地点：陕西省西安市东新街232号陕西信任大厦16-17楼

接洽优游：021-68886973

传真：029-87406130

（二）联席主承销商：九州证券股分无穷公司

法定代表人：魏前锋

办公地点：北京市向阳区安立路30号仰猴子园东一门二号楼

接洽优游：010-57672159

传真：010-57672020

（三）状师事件所：北京市中伦状师事件所

负责人：张学兵

包办状师：许志刚、莫陆地

办公地点：北京市向阳区开国门外大巷甲6号SK大厦36-37层

接洽优游：0755-33256666

传真：0755-33256888

（四）审计、验资机构：瑞华管帐师事件所（特别通俗合股）

负责人：杨剑涛

包办注册管帐师：王需如、田晓

办公地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

接洽优游：010-88094161

传真：010-88091190

（五）审计、验资机构：信永中和管帐师事件所（特别通俗合股）

负责人：叶韶勋

包办注册管帐师：徐秉惠、霍华甫

办公地点：北京市东城区向阳门北大巷8号富华大厦A座9层

接洽优游：010-65542288

传真：010-65547190

第二节本次刊行前后相干环境

一、本次刊行前后股东环境

（一）本次刊行前公司前10名股东环境

停止2016年9月30日，刊行人前十名股东持股环境以下：

序号	股东称号	持股总数（股）	持股比例（%）
1	李明	36,465,000	27.50
2	李重生	6,475,040	4.88
3	张清华	3,360,500	2.53
4	孙敬权	3,260,500	2.46
5	周国义	3,080,200	2.32
6	马长贵	2,338,250	1.76
7	胡海鹏	2,221,175	1.68
8	孙涛	1,919,850	1.45
9	中国人寿保险股分无穷公司－传统－通俗保险产物-005L-CT001深	1,348,594	1.02
10	许宜伟	973,180	0.73
10	陈新安	973,180	0.73
10	沈书艳	973,180	0.73
算计		63,388,649	47.79

（二）本次刊行后公司前10名股东环境

本次刊行新股实现股分挂号后，公司前10名股东及其持股数目和比例以下：

序号	股东称号	持股总数（股）	持股比例（%）
1	李明	36,465,000	22.14
2	李重生	18,309,623	11.12
3	南通丰盈	7,596,113	4.61
4	亿华合众	6,341,529	3.85
5	志元胜泰	6,331,728	3.84
6	张清华	3,360,500	2.04
7	孙敬权	3,260,500	1.98
8	周国义	3,080,200	1.87
9	马长贵	2,338,250	1.42
10	胡海鹏	2,221,175	1.35
算计		89,304,618	54.22

二、本次刊行对公司的影响

（一）本次刊行对股本布局的影响

本次非公然发32,103,953股。刊行前后公司股本布局变更环境以下：

股分种别	刊行前		本次刊行	刊行后
股分种别	股分数目（股）	持股比例	股分数目（股）	股分数目（股）	持股比例
一、无穷售前提股分	54,149,350	40.84%	32,103,953	86,253,303	52.37%
二、无穷售前提股分	78,455,650	59.16%	-	78,455,650	47.63%
三、股分总数	132,605,000	100%	32,103,953	164,708,953	100%

注：刊行前公司股分数目为停止2016年9月30日数据。

（二）本次刊行对资产布局的影响

本次非公然刊行股票后，公司共取得召募资金净额为740,196,567.51元。公司总资产、净资产范围将有所增添，资产欠债率有所降落，公司债权了偿才能及抗风险才能进一步加强。

（三）本次刊行对停业布局的影响

公司本次非公然刊行召募资金总额为759,900,567.51元，扣除刊行用度后的召募资金净额打算用于扶植“高效农药名目”、“根本质料名目”和补充活动资金。这将有用加强公司偿债才能，知足公司将来运营扩大须要，做大做强农药原药、剂型的研发、出产和发卖财产。本次非公然刊行后，公司的主营停业不会发生严重变更。召募资金投入后，有益于晋升公司的延续运营才能和红利才能，有益于进步公司的焦点合作力，实现并保护股东的久远好处，对实现公司持久可延续成长具有主要计谋意思。

（四）本次刊行对公司操持的影响

本次非公然刊行股票，不会影响公司的资产完全，职员、机构、财政、停业的自力，公司仍具有自力的构造操持、出产运营、财政操持体系，并具有面向市场自立运营的才能，依然具有完美的法人操持布局。

（五）本次刊行后高管职员布局的变更环境

本次刊行实现后，不会对高等操持职员布局形成严重影响。若公司拟调剂高管职员布局，将根据有关划定，实行须要的法令法式和信息表露责任。

（六）接洽干系买卖和同行合作变更环境

本次刊行实现后，公司与控股股东、现实节制人之间不会致使呈现新的同行合作干系。

本次刊行对公司与接洽干系方之间的接洽干系买卖不发生本色性的影响。

（七）本次刊行对公司比来一年每股净资产和每股收益的影响

以公司停止2015年12月31日的归属于母公司一切者权利和2015年度归属于母公司一切者的净利润为基准，本次刊行前后公司每股净资产和每股收益对照环境以下：

名目	时代	刊行前	刊行后
每股净资产	2015年12月31日	5.93	8.94
每股收益	2015年度	0.53	0.41

注：刊行前每股净资产根据2015年末归属于母公司的一切者权利除以刊行前总股本计较。刊行后每股净资产根据2015年末归属于母公司的一切者权利减去2015年度分成，加上本次召募资金净额后的一切者权利除以本次刊行后总股本计较。

每股收益根据2015年度归属于母公司股东的净利润别离除以本次刊行前后总股本计较。

第三节保荐机构对于本次刊行进程和刊行工具合规性的论断定见

本次非公然刊行的保荐机构西部证券股分无穷公司对于本次非公然刊行进程和认购工具合规性的论断定见为：

（一）刊行人本次刊行颠末了须要的受权，取得刊行人董事会、股东大会批准，并取得了中国证监会的批准，本次刊行的批准法式正当、合规。

（二）刊行人本次刊行进程合适《证券法》、《上市公司证券刊行操持方法》、《证券刊行与承销操持方法》和《上市公司非公然刊行股票实行细则》等相干法令、律例和标准性文件的划定。现实认购本次刊行股票的认购工具、刊行数目、刊行价钱与刊行人股东大会批准及中国证监会批准的本次刊行打算分歧。

（三）本次刊行的刊行工具合适《证券法》及中国证监会相干律例及标准性文件等的相干划定。本次非公然刊行股票的刊行工具中李重生与公司存在接洽干系干系，本次刊行组成接洽干系买卖。除前述刊行工具外的其余刊行工具与刊行人的控股股东、现实节制人或其节制的接洽干系人、董事、监事、高等操持职员、保荐机构合联席主承销商不存在接洽干系干系，刊行人控股股东、现实节制人或其节制的接洽干系人、董事、监事、高等操持职员、保荐机构、联席主承销商及与上述机构及职员存在接洽干系干系的接洽干系方不存在直接认购或经由进程布局化等情势直接到场本次刊行认购的景象。

（四）南通丰盈、亿华合众、志元胜泰不属于《私募投资基金监视操持暂行方法》和《私募投资基金操持人挂号和基金备案方法（试行）》划定的私募投资基金，不须要根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监视操持暂行方法》和《私募投资基金操持人挂号和基金备案方法（试行）》的划定操持挂号或备案手续。

第四节刊行人状师对于本次刊行进程和刊行工具合规性的论断定见

公司状师北京市中伦状师事件所对于本次非公然刊行进程和认购工具合规性的论断定见为：

刊行人本次刊行已取得须要的外部批准和受权，并已中国证监会批准，已实行全数的批准、批准和允许法式；刊行人具有本次刊行的主体资历；刊行人本次刊行的刊行进程和认购工具合适《上市公司证券刊行操持方法》、《证券刊行与承销操持方法》、《上市公司非公然刊行股票实行细则》和刊行人股东大会抉择、《股分认购条约》的相干划定，刊行成果公允、公道；本次刊行进程所触及的法令文书均正当有用。

第五节 备查文件

一、备查文件

（一）西部证券股分无穷公司出具的《西部证券股分无穷公司对于利民化工股分无穷公司非公然刊行股票的刊行保荐书》、《西部证券股分无穷公司对于利民化工股分无穷公司非公然刊行股票的刊行保荐任务报告》和《西部证券股分无穷公司对于利民化工股分无穷公司非公然刊行股票之失职查询拜访报告》。

（二）北京市中伦状师事件所出具的《北京市中伦状师事件所对于利民化工股分无穷公司非公然刊行股票的法令定见书》和《北京市中伦状师事件所对于利民化工股分无穷公司非公然刊行股票出具法令定见书的状师任务报告》。

二、查阅地点实时候

（一）利民化工股分无穷公司

地点：江苏省新沂经济开辟区经九路69号

优游：0516-88984525

传真：0516-88984525

（二）西部证券股分无穷公司

地点：陕西省西安市东新街232号陕西信任大厦16-17楼

优游：021-68886973

传真：029-87406130

（三）查阅时候

股票买卖日：上午9:00至11:30、下战书13:30至17:00

（此页无注释，为《利民化工股分无穷公司非公然刊行股票刊行环境报告书暨上市通知布告书（择要）》之盖印页）

利民化工股分无穷公司

2016年10月25日

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对于利民

产物中间

人材雇用

释义

第一节本次刊行根基环境

第二节本次刊行前后相干环境

第三节保荐机构对于本次刊行进程和刊行工具合规性的论断定见

第四节刊行人状师对于本次刊行进程和刊行工具合规性的论断定见

对于利民

产物中间

人材雇用

释 义

第一节 本次刊行根基环境

第二节 本次刊行前后相干环境

第三节 保荐机构对于本次刊行进程和刊行工具合规性的论断定见

第四节 刊行人状师对于本次刊行进程和刊行工具合规性的论断定见

释义

第一节本次刊行根基环境

第二节本次刊行前后相干环境

第三节保荐机构对于本次刊行进程和刊行工具合规性的论断定见

第四节刊行人状师对于本次刊行进程和刊行工具合规性的论断定见